调查｜运输市场整体低迷，运价指数稳中略升 ——广州道协发布2020年2月份广州市道路货物运输运价指数分析报告

“2月平均运价指数呈现基本稳定，略有上升趋势，本月公路运输需求供给均大幅下降，受新冠疫情影响，运输市场整体处于低迷状态。”近日，广州道路运输行业协会（简称广州道协）发布2020年2月份广州市道路货物运输运价指数分析报告（下简称报告）指出，2月运价指数为89.614，环比1月运价指数上升了4.36%。随着企业复工复产，旅游景点的开放，在建项目的启动，预计3月公路运输需求可能会进一步扩张。

2020年2月运输报告所涉及关键指标的变化如表1所示，从表中可看出，除运价指数、平均运价、省内成本上升之外，2月各指标相比1月均有所下降。

运价指数呈现上升趋势

报告指出，2020年2月货物运输运价指数为89.614，环比1月上升了4.36%，同比下降了0.74%(见图1）。其中省外平均运价下降了3.81%，省内平均运价下降了2.09%。在2月样本货运量明显减少的背景下，本月公路物流运输需求和运力供给均有所减少，但总体保持均衡，导致样本线路平均运价有所上升，运价指数与上月相比有小幅上升。

从区域来看，2月区域样本线路的平均运价，除西南、西北呈下降趋势外，华东、华中、华北、华南和东北共五个地区的平均运价均呈现上升的趋势。

省外的平均运价、平均成本均下降，省内平均运价下降、平均成本上升。

报告数据显示，2月省外运价，环比下降了3.81%，省外成本，环比下降了12.58%；省内运价，环比下降了2.09%，省内成本，环比上升了5.23%。

报告指出，2月省外平均运价呈现微弱下降的态势，2020年2月省外平均运价为0.222元/吨•公里，1月平均运价为0.231元/吨•公里，环比1月下降了3.81%（如图2）。报告分析原因认为，2月春节期间延长，受新型冠状病毒引发的肺炎疫情影响，除医疗类企业外的生产经营活动几近停滞，消费者除生活必需品外的消费、旅游、文娱活动大幅减少，且因疫情防控的需要，各企业的复工复产速度减缓，除医疗类，生活必需品物资之外，公路运输行业需求减少，同时，运输供给也大幅减少。2月油价呈现微弱下降态势，（如图3），省外平均成本，环比下降了12.58%，在油价微弱下调的前提下，对比省外平均运价和平均成本的变化比例可知，目前货运需求和供给均有相当程度的下降，且供给的下降幅度略高于需求的下降幅度，整个省外运输市场处于供给略小于需求的相对平衡的状态，导致运输价格水平仍保持在高位。

而省内2月运价平均运价为0.985元/吨•公里，1月平均运价为1.006元/吨•公里，环比上月下降了2.09%（如图4）。与1月相比，2月省内货源大幅减少，环比下降了21.68%。2月省内平均运价环比上月下降了2.09%，省内平均成本，环比上升了5.23%。从这两个数据即可看出省内市场的整体均衡情况，在运输成本不断攀升的背景下，其运价却在下降，说明省外市场处于供给略大于需求的相对均衡状态，运输企业竞争较激烈。

综上，省内运输企业盈利空间的下降（运价下降，成本上升）高于省外企业（成本下降比例高于运价下降比例），由此可知，本月省内运输企业盈利空间进一步缩小。结合货运量分析可知，2月总体货运量相比1月明显下降，在运输需求减少的前提下，平均运价出现小幅下降，说明运力的供给较充足。

报告调查样本线路发现，上述情况均在样本线路中有所体现。

根据全国七大地区样本线路分析可知，7条样本线路运输单程平均运价分布在元0.196-0.983/吨•公里。（如图5），2月份运价地区除西南、西北呈下降趋势外，华东、华中、华北、华南和东北共五个地区的平均运价均呈现上升的趋势，且除华东地区平均成本呈现下降的趋势，其余都呈现上升趋势。这与省外/省内运输市场的竞争情况一致。

整个运输市场受疫情影响暂时出现冰点

报告分析指出，2月整个运输市场需求相比1月明显减少，整个运输市场的复苏估计将需要更长时间。

据统计，2月省外样本线路货运量27185吨，环比1月下降了54.17%；2月省内样本线路货运量28707吨，环比1月下降了21.68%，均呈下降态势。（见图6）。

报告还从30条样本线路中抽取11条样本线路做重点分析，发现2月除昆明和济南货运量上升，其余全部线路货运量相比1月均呈现下降趋势（见图7）。

由数据可见，2月运输市场和1月份相比，样本货运量显著减少，同时广州市新增车辆呈现下降趋势，环比1月下降了68.97%，说明疫情期间，公路物流运输企业对未来市场走势持悲观态度，运输需求和运输供给双双下降。

如图8所示，2019年2月到2020年1月全市货运车辆新增数分别为285、581、1352、1481、1356、1957、1560、1253、1302、1323、1526、783、243辆。而2月份全市新增车辆车型中，【8T，13T）、13T以上大吨位车辆占增长总量的比例占94%，仍是增长最多的两个车型（如图9）。

报告分析指出，新增车辆数呈现断崖式下降的趋势，2020年2月新增车辆，环比1月下降了68.97%，超乎一半。受疫情影响，多数运输企业复工难，运输供给减少。

从新增车辆数量情况明细表（表2）中可看出，自去年2月以来，新增车辆数呈现上下不断波动的趋势。2020年2月新增车辆，环比1月下降了68.97%，超乎一半。2月受新型冠状肺炎影响，春节假期延长，企业复工复产较慢，运输活动需求较少，因此，新增车辆数也较少。预期3月受疫情影响，企业逐渐复工复产，运输需求将不会快速反弹，新增车辆增长放缓。

与此同时，物流运输整体市场集聚性不断增强，物流运输行业竞争较激烈。

根据广州道协独家专业数据统计，截止到2020年2月全市普运在营业户数量5305家/户，营运车辆数83527辆，其中挂车21455辆。从图10中可看出，营业户的数量的减少，反映了运输市场在不断淘汰那些盈利能力不强的企业，同时进一步说明国内的运输行业在不断地由小、散向大型化转变。

从图11可以看出，相比1月，2020年2月全市普货营运车辆，环比增加791辆；挂车数量，环比增加125辆。在营运车辆数量不断下降，和挂车数量（尤其是13T以上的挂车增加明显）却在逆势增加，说明运力在向大型化转变。

报告综上分析认为，2月公路物流运输需求和运力供给均有所减少，但总体保持均衡，导致样本线路平均运价有所上升，运价指数与上月相比有小幅上升。

后期指数或恢复震荡常态

2月份中国制造业PMI为35.7%，比上月下降14.3个百分点。本月PMI指数大幅回落主要是受新型冠状病毒疫情短期冲击影响，但回落处于预期范围内。从需求看，受新冠肺炎疫情影响，本月企业生产和消费者消费、旅游活动均明显收缩、放缓，导致公路运输市场需求侧回落较多。从供给看，受各地疫情防控临时封闭道路、司机出工复工意愿不足、防疫物资缺乏、复工复产防疫措施不达标等因素影响，公路运输运力供给环比也有所回落，部分区域呈现运力紧张状况。综合供需来看，本月一改传统公路物流市场供大于求的局面，出现供需两侧双双回落，短期内运力供给下降促使运价指数小幅回升。

疫情发生前，1月经济总体发展平稳，主要指标良好，市场需求扩张有所加快，企业预期向好，经济开局总体平稳；受疫情影响，各地以防控疫情为主，市场供给需求两侧双双下降，2月经济发展的形势出现暂时的断点；3月，随着疫情逐渐得到控制，制造企业复工复产的速度加快，政府不断出台帮扶政策，交通管制逐渐解禁，疫情期间被压制的需求将集中释放，某些行业可能迎来报复性消费，因此，3月公路运输需求可能会进一步扩张。从供给看，3月整体公路运输恢复势头良好，预计三月中下旬会恢复，同时，大多线路虽已开通，但是货量仍然不足（制造业受原材料供应、人力、订单影响，产能还处于逐步回升阶段）。另考虑高速公路不收费、油价下降等利好因素导致运营成本降低，带动公路运输运价走低，甚至部分线路低于年前的运作水平。预计3月运价指数可能恢复呈现震荡常态。

来源：广州道路运输行业协会

编辑：运输君

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