调查｜运输市场整体走低，运价指数略有下降 ——广州道协发布2020年3月份广州市道路货物运输运价指数分析报告

“3月平均运价指数呈现基本稳定，略有下降趋势，受新冠疫情影响，本月公路运输供给虽已基本恢复，但运输市场需求处于低迷状态，导致运输市场供过于求状态，运输走低。”近日，广州道路运输行业协会（简称广州道协）发布2020年3月份广州市道路货物运输运价指数分析报告（下简称报告）指出，3月运价指数为81.348，环比2月下降了9.22%。本月随着疫情得到控制，复工复产复学逐渐开展，出现供需两侧双双回升，短期内运力供给增加，但需求稍显乏力，促使运价指数小幅回升。

2020年3月运输报告所涉及关键指标的变化如表1所示，从表中可看出，除省内运价、新增车辆、大吨位车辆（增）上升之外，3月各指标相比2月均有所下降。

运价指数呈现下降趋势

报告指出，2020年3月货物运输运价指数为81.348，环比2月下降了9.22%，同比下降了0.91%(见图1）。其中省外平均运价下降了17.85%，省内平均运价上升了4.83%。在3月样本货运量明显增加的背景下，本月公路物流运输需求和运力供给均有所增加，但总体上供给大于需求，导致样本线路平均运价有所下降，运价指数与上月相比有小幅回落。

从区域来看，3月份全部地区的平均运价均呈现下降的趋势，且除华东地区平均成本呈现上升的趋势，其余都呈现下降趋势。

省外的平均运价、平均成本均下降，省内平均运价上升、平均成本下降。

报告数据显示，3月省外运价，环比下降17.85%，省外成本，环比下降了27.65%；省内运价，环比上升了4.83%，省内成本，环比下降了20.03%。

报告指出，3月省外平均运价呈现微弱下降的态势，省外平均运价为0.183元/吨•公里，环比2月下降了17.85%（如图2）。报告分析原因认为，3月多数制造企业已复工复产，公路运输行业需求增加。同时，运输供给也大幅增加，且因世界新冠疫情大流行，制造业新订单略显不足，导致某些地区运力供给过多，运价竞争激烈。

另因3月油价呈现下降态势（如图3），高速通行费免费等政策的实施，省外平均成本，环比下降了27.65%；成本的下降带动了省外平均运价的下降。对比省外平均运价和平均成本的变化比例可知，目前货运需求和供给均有相当程度的增加，且供给的增加幅度略高于需求的增加幅度，导致整个省外运输市场处于供过于求的均衡状态，最终导致运输价格下降。

而省内3月运价平均运价为为1.033元/吨•公里，2月平均运价为0.985元/吨•公里，环比上月上升了4.83%（如图4）。与2月相比，3月省内货源增加，环比上升了31.22%。3月省内平均运价，环比上月上升了4.83%，省内平均成本，环比下降了20.03%。从这两个数据即可看出省内市场的整体均衡情况，在运输成本不断下降的背景下，其运价却在走高，说明珠三角区域经济和制造业复工复产情况良好，货运需求较多。就整个省内运输市场而言，处于供小于求的相对均衡状态，运输企业的盈利空间增加。

综上，省内运输企业盈利空间的增加（运价上升，成本下降）高于省外企业（运价下降，成本下降），由此可知，本月省外运输企业盈利空间进一步缩小。结合货运量分析可知，3月总体货运量相比2月明显上升，在运输需求增加的前提下，平均运价出现小幅下降，说明运力的供给较充足。

报告调查样本线路发现，上述情况均在样本线路中有所体现。

根据全国七大地区样本线路分析可知，7条样本线路运输单程平均运价分布在0.159-0.925元/吨•公里。3月区域样本线路的平均运价均呈下降趋势（如图5）。这与省外/省内运输市场的竞争情况一致。

整个运输市场逐渐回归常态

报告分析指出，3月整个运输市场需求相比2月明显增加。本月运输需求增加的主要原因是随着全国疫情得到有效控制，各地复工、复产、复学有序进行，另外帮扶中小企业、刺激消费等措施在不断落地，以上活动带动了运输需求大幅增加，运输市场不断恢复。

据统计，3月省外样本线路货运量55425吨，环比2月上升了103.88%；3月省内样本线路货运量37670吨，环比2月上升了31.22%。（见图6）。 

报告还从30条样本线路中抽取11条样本线路做重点分析，从30条样本线路中抽取11条样本线路做重点分析，发现除济南路线外，其余全部线路货运量相比2月均呈现上升趋势（见图7）。

由数据可见，由数据可见，3月运输市场和2月份相比，样本货运量显著增加，同时广州市新增车辆呈现上升趋势，环比2月上升了274.90%，说明3月运输需求和供给双双走高。

如图8所示，2019年3月到2020年3月全市货运车辆新增数分别为285、581、1352、1481、1356、1957、1560、1253、1302、1323、1526、783、243、911辆。而3月份全市新增车辆车型中，【8T，13T）、13T以上大吨位车辆占增长总量的比例占94%，仍是增长最多的两个车型（如图9）。

报告分析指出，本月广州市新增车辆数，环比2月增加了274.90%，呈现大幅度上升。从新增车辆情况分析，3月运输企业新增车辆数大幅增加，说明从业者对后续整体运输市场发展有一定的信心。

从新增车辆数量情况明细表（表2）中可看出，自去年3月以来，新增车辆数呈现上下不断波动的趋势。2020年3月新增车辆，环比2月上升了274.90%。3月受企业复工复产影响，运输活动需求增加，因此，新增车辆数也较多。

与此同时，物流运输整体市场集聚性不断增强，物流运输行业竞争较激烈。

根据广州道协独家专业数据统计，截止到2020年3月全市普运在营业户数量5408家/户，营运车辆数84236辆，其中挂车21614辆。从图10中可看出，全市普运在营业户的数量环比2月上升了1.9%。

从图11可以看出，相比1月，2020年2月全市普货营运车辆，相比2月，2020年3月全市普货营运车辆，环比增加709辆；挂车数量，环比增加159辆。

报告综上分析认为，3月公路物流运输需求和运力供给均有所增加，但总体上供给大于需求，导致样本线路平均运价有所下降，运价指数与上月相比有小幅回落。

后期指数或呈震荡回落

3月份中国制造业PMI为52%，比上月回升16.3个百分点（2月主要受疫情冲击大幅回落）。本月PMI指数大幅回升主要是随着新冠肺炎疫情逐步得到控制，加上一系列帮扶政策措施逐步取得成效，企业复工复产加快，经济恢复明显。从需求看，大型制造企业和新动能回升较快，带动运输需求增加。从供给看，疫情期间的交通管制结束，通行费减免，司机基本回到岗位，大部分线路恢复正常，运力供给增加。综合供需来看，本月运输市场供需两侧联动上升，受国内外疫情影响，部分制造企业新订单有限，对运输需求的拉动有限，运输市场整体处于供过于求的状态，导致3月平均运价和运价指数双双走低。

从后期走势看，4月份公路运价指数可能呈现震荡回落态势。从需求看，随着新冠肺炎疫情逐步得到控制，加上一系列帮扶政策措施逐步取得成效，大型制造企业和新动能产业的复工复产虽然会带动公路运输需求进一步扩张，但同时，受海外疫情爆发和中小企业倒闭潮影响，需求的增长有限。从供给看，4月全国整体公路运输基本恢复正常水平。另考虑高速公路不收费、油价下降等利好因素会导致运价难以提升，下月运价可能以稳为主。预计4月运价指数可能呈现震荡常态。

来源：广州道路运输行业协会

编辑：运输君

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